MBH-Gruppe
Dreifache Überzeichnung der Anleihe
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Die MBH Bank Nyrt. emittierte am Dienstag eine weitere internationale MREL-fähige Anleihe, für die Investoren ein beeindruckendes Interesse zeigten. Das Orderbuch erreichte ein Volumen von mehr als 1,6 Mrd. Euro, womit das ursprüngliche Emissionsziel um das Dreifache übertroffen wurde. Basierend auf der starken Nachfrage entschied sich das Kreditinstitut für die Emission von Anleihen im Gesamtnennwert von 750 Mio. Euro. Dies stellt die bisher größte MREL-fähige Anleihetransaktion eines ungarischen Emittenten dar.
Die Emission ist Teil eines im Jahr 2024 aufgelegten Anleiheprogramms über 1,5 Mrd. Euro. Die Anleihen haben eine fünfjährige Laufzeit und können nach vier Jahren gekündigt werden. Sie gelten als gewöhnliche unbesicherte Forderungen und werden mit Wertstellung zum 29. Januar ausgegeben. Die Emission dient der Erfüllung der MREL-Anforderungen der Bank, den Mindestanforderungen an Eigenmittel und nachrangigen Schulden.