OTP Bank
Dollaranleihe begeben
Die führende ungarische Handelsbank hat eine Devisenanleihe im Volumen von 650 Mio. USD begeben.
Bei doppelter Überzeichnung ergab sich ein Ertrag der gut zehnjährigen Anleihe von 8,75% in Dollar bzw. 7,6% in Euro. Der Aufpreis erreichte nahezu 470 Basispunkte, was die OTP-Gruppe als günstig einschätzte. An der Zeichnung nahmen mehr als 100 Institutionen teil, darunter die IFC und die EBRD. Es sei eine gute Entscheidung gewesen, die Begebung in Dollar vorzunehmen, um damit den Kreis der Anleger zu diversifizieren.
